中国新债:安信证券下周一发36亿公司债 为首家非上市券商交易所发债
路透北京8月15日 - 中国安信证券周四公告称，将于下周一(19日)发行不超过36亿元人民币固息公司债，
期限五年。这将是非上市券商获准在交易所发行公司债第一单。
公告显示，发行募集资金主要用于开展金融创新业务，适度扩大固定收益业务规模，加强中台建设，提升
营销服务能力等方面。对于临时富裕资金，公司将通过现金管理工具进行运作，以提高资金的运用效益。
该期债券票面利率询价区间为4.5%-5.2%，在第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
。其主体信用级别和债券信用级别均为AAA，由中债信用提供担保。本次债券在上海证券交易所上市交易。
公告并称，该期新债下发行日为8月19日至8月21日。主承销商为高盛高华证券。
境内证券公司近来以发行短期融资券融资居多，这种方式优点在于发行相对便捷，但期限一般仅为三个月
；长期限债务融资方面，今年3月，招商证券 发行了100亿元公司债，期限包括五年和10年期。
发债主体
拟发规模
期限
年利率
主承销商
主体评级
发行时间
(亿元)
(年)
(下)
安信证券
不超36
5
利率询价区间4.5%-5.2%
高盛高华
AAA
8/19-8/21
(附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)